【Copilot for microsoft 365】从Copilot for Sales获取SharePoint中的文档推荐（预览）

上周五，我注意到Dynamics 365 Sales中备受期待的一项功能现已进入预览阶段！这是2024年发布波次1的一部分。通过这一功能，销售人员现在可以直接在Dynamics 365 Sales的销售中心内获取与产品相关的文件！我认为这是一个非常重要的功能，因为销售人员经常需要搜索最新的产品信息，如手册、规格表和其他文档。我敢打赌，很多时候这些信息难以找到且分散存储，意味着销售人员浪费了大量时间在寻找这些文件上！有了这个新功能，这种情况将不复存在！销售人员现在可以要求Copilot列出存储在SharePoint中的文档，但请注意，Copilot搜索的SharePoint环境需与Dynamics 365 Sales位于同一租户中。

功能工作原理

其实非常简单。在销售人员请求文档之前，他们首先需要概述商机。这可以通过打开商机记录来完成，此时Copilot for Sales会自动概述商机，或者点击提示图标，选择“获取信息”提示，然后选择“概述商机”并输入商机名称。Copilot for Sales将显示商机概述，销售人员会在概述下方注意到一个新的提示：“获取与产品相关的文件（预览）”。

重要的是要理解，为了获取这些与产品相关的文件建议，商机中必须关联有产品。如果商机没有关联的产品，该提示将不会出现。一旦销售人员点击该提示，将列出相关的商机产品。将鼠标悬停在产品上，“获取文件”按钮将出现。点击该按钮后，Copilot for Sales将在SharePoint中搜索相关文件，并在侧边栏中显示。还有一个按钮允许销售人员“在SharePoint中显示全部”。点击此按钮后，将跳转到SharePoint的搜索页面。注意：我注意到搜索似乎使用商机产品名称在SharePoint中查找相关文件。

侧边栏文档的其他选项

侧边栏中显示的文档有几个附加选项。其中之一是将所有列出的文档复制到电子邮件中。用户可以通过点击侧边栏中“在SharePoint中显示全部”消息旁边的电子邮件图标来完成此操作。请注意，文档本身不会附加到电子邮件中，而是会在电子邮件正文中添加一个指向SharePoint中存储位置的链接。如果电子邮件收件人没有访问这些文档的权限，他们将无法查看它们！另一个选项是直接从Copilot侧边栏复制文档的链接。将鼠标悬停在文档上时，会注意到出现一个复制按钮。点击“复制”后，SharePoint上文档的链接也将被复制，因此请确保收件人有访问权限！

启用预览

管理员要启用此预览功能并亲自尝试，只需做两件事：在Dynamics 365中启用Copilot for Sales并加入Copilot预览功能。您可以通过打开销售中心并导航到“应用设置”区域来启用Copilot for Sales。在屏幕左侧，您会注意到“Copilot”导航项。在设置部分，您需要将Copilot for Sales启用为列表中至少一个应用的选项。要在Dynamics 365 Sales中为Copilot启用任何预览功能，您需要在屏幕顶部勾选“在推广给所有人之前试用我们的最新预览功能”旁边的复选框。

对设置进行任何更改后，您会注意到屏幕底部的“发布”按钮。点击该按钮以发布对设置所做的任何更改。在尝试此功能之前，请确保在SharePoint中创建并上传一些文档，以便Copilot在请求文件时能够找到它们。就是这样！我非常喜欢这个新功能，因为我相信这将真正帮助销售人员提高工作效率，因为他们将大大减少在搜索文档上花费的时间！希望您喜欢这篇文章！请务必下周再来查看新文章，或在此处订阅以免错过任何更新！