[Dynamics 365 Sales Copilot]Dynamics 365销售Copilot 指南介绍

这是您的Dynamics 365销售副驾驶指南！在最近的一篇文章中，我向您介绍了Sales Copilot for Dynamics 365的预览版，并引导您完成了安装过程。自那以后，微软进行了一些重大更新，包括将Viva Sales更名为Sales Copilot。此次整合将Viva Sales的所有特性和功能整合到一个综合产品中，现在称为Sales Copilot。

在Dynamics 365中启用销售副本

得益于最近的增强功能，在Dynamics 365中启用销售副本变得更加简单。要启动设置，请打开Sales Hub并导航到“应用程序设置”在站点地图的“常规设置”下方查找“销售副本（预览）”。点击它会进入一个页面，页面上有一个按钮，上面写着“设置销售复制品”

点击“设置销售复制品”后，一个覆盖屏幕会显示环境中的所有应用程序。管理员现在可以轻松选择应该为哪些模型驱动的应用程序启用Sales Copilot，并指定可访问的功能。无论是激活电子邮件撰写还是聊天功能，管理员都可以根据自己的喜好灵活调整Copilot设置。确认选择后，三个不同的部分——记录摘要、记录追赶和撰写——将出现在销售副本设置下。

配置记录摘要列

在“记录摘要”选项卡下，管理员可以将Copilot配置为使用特定视图查看潜在客户和机会。这些视图充当数据源，Copilot Sales利用前7列生成摘要。管理员可以选择现有视图或创建自定义视图，为配置过程增加多功能性。

记录追赶(Catch Up)功能

“记录追赶”部分使管理员能够根据最近更改的字段创建追赶摘要。要利用此功能，请在环境中启用审核，确保卖家可以查看审核历史记录。管理员可以通过简单的切换启用审核，并调整潜在客户和机会的视图选择器。这些视图决定了追赶摘要中使用的列，Copilot Sales使用审计历史中的最后10次更新。

Sales Copilot不断发展，提供了一种统一的方法来提高Dynamics 365的销售额。本文提供了对配置过程的最新见解，使用户更容易利用Copilot的强大功能。请继续关注更多更新，不要忘记订阅未来的帖子！