【Dynamics 】成功实施Dynamics 365的五个技巧

Content+Cloud的企业应用程序解决方案专家Duncan Kerr为成功实施Microsoft Dynamics 365提供了五条建议，帮助您的企业避免与该过程相关的常见陷阱。

在获取和实施任何应用程序的过程中，IT决策者都面临一些挑战。其中包括如何真正了解他们正在购买的东西，确保它能满足他们的需要，以及他们如何获得最大的投资回报。

Microsoft Dynamics 365也不例外。因此，在实施之前充分考虑以下五点，可以使流程尽可能顺利。

1.知道你在买什么以及为什么

首先，问问自己“我真的知道我在买什么吗？”Microsoft Dynamics 365涵盖了非常广泛的应用程序，从财务和人力资源到现场服务和项目。

如图所示，它还位于Power Platform、Microsoft 365和AppSource的更广泛的生态系统中。

因此，与其专注于特定的应用程序，不如考虑你试图解决什么问题，以及你需要如何解决它。以诸如“我们需要一个CRM系统”之类的语句开头不再合适。“我们需要了解我们的客户、他们的需求和当前情况”更像是这样。但继续往下钻。“我如何做到这一点，我需要知道什么，这些知识将从何而来？”这些是更相关的问题。

我认为，如果我们忽视价格和知识产权，上述生态系统可以解决几乎所有的需求，但需求定义不佳是一个问题。我并不是说你需要一份1200行的提案申请问卷——这个问题不是关于非常具体的需求。相反，重点应该是它将为组织带来哪些好处。无论是增加收入、降低成本还是加快决策。

不再有一个应用程序能满足您的需求——我相信，这就是为什么以Dynamics 365为中心的Microsoft生态系统是理想的。它可以根据您的需要延长时间，并快速满足不断变化的业务需求。

对我来说，这么说可能太容易了，但成本并不是决定的主要因素。当然，总体预算很重要。但明智地花钱，注重投资回报和成功结果，是至关重要的。

将更大的问题分解为更小的挑战，一次专注于一个。这样你就可以让自己获得最大的投资回报。此外，找出首先要克服的最重要的问题。你不可能一次解决所有问题，所以要优先考虑。

2.研究并定制订阅

购买Microsoft Dynamics 365相对容易——在最基本的水平上，它是按用户每月定价的。然而，您可以选择额外的选项，使您能够更紧密地将套餐与您的业务需求相匹配。

要获得正确的平衡，请关注业务成果。问问自己“我怎样才能让我的用户尽可能容易地更有效地操作？”

Dynamics365为您提供了“公民开发者”方法的极大灵活性。但在购买时，您需要决定您将在内部做多少工作，以及您希望您的it合作伙伴做多少工作。记住，在一个快速数字化转型的世界中，有必要定期审查和修改您的方法。

我认为有两种截然不同的方法。对于基于ERP的解决方案（财务、供应链、业务中心）以及一定程度上的运营平台（人力资源、现场服务和项目运营），有必要纠正核心流程。毕竟，增值税申报必须准确，对吗？这保证了瀑布式方法——它需要在上线时准确无误。账单必须准时，现金收款必须容易。因此，购买这项服务需要对任务进行详细的分解，才能投入使用。

或者，一些Dynamics 365应用程序受益于不断创新——新领域、流程和运营——以满足不断变化的需求。这将采取更灵活的方法。建立你的用户故事，考虑你可以用预算、时间和收益做什么。然后重新投资并重复该过程。

3.从各个角度看待训练

培训被充分理解为一项实施要求。当然，管理者会通过留出时间来提供必要的支持。

然而，仍然存在一些挑战。通常，员工很长时间没有接受过系统培训，如果有的话。他们在学习新系统的来龙去脉方面可能没有很好的实践。

跳探戈确实需要两个人——他们必须参与这个过程才能从中受益。做笔记、截屏和提问都是这方面的积极迹象。同样重要的是，提供者为他们设置练习，以测试他们的理解，而不仅仅是向他们展示一个系统。现在也很容易录制训练课程。但诚实地问自己，他们多久会回复一次？

另一个考虑因素是“培训培训师”。

这是一个很好的概念，可以为组织节省大量成本。但要考虑三件事——培训最终用户需要多少内部时间，这些时间真的会被提供吗？你的超级用户是否具备以吸引人的方式传递知识的技能？仅仅因为某人了解一个系统，并不意味着他们还具备有效教授或指导正确受众的技能。

4.充分准备数据以进行迁移

在这种情况下，处理数据是一项重大挑战——首先，应该设定期望值。很难证明迁移所有数据的合理性。其中大部分内容可能不干净，格式肯定会有所不同。此外，随着时间的推移，对它的需要也会迅速减少。

但是，出于法律和业务原因，您可能需要将数据保存一段时间。根据格式的不同，有很多选项。保持旧服务器的运行，迁移到Azure和冷存储，将数据迁移到SQL数据库或数据仓库，以便仍然可以访问。

另一个问题是，您的数据很可能比您最初预期的更糟，特别是在您的业务上次审查数据后已经过了一段时间的情况下。清理数据是项目中一个耗时、富有挑战性且常常吃力不讨好的部分，但正确处理至关重要。此外，一旦它被清洗，你必须在迁移之前找出如何保持它在这种状态。

最后，您的数据真的需要迁移吗，还是可以重新键入？这是唯一一次值得考虑手动过程。但如果要求员工将数据重新输入新系统，以使其符合要求，清理数据，并扩展和丰富数据，这可能会带来好处。

5.不要跳过用户验收测试

过去，需要对系统进行测试以确保其代码正常工作。对于基于SaaS的解决方案，这一点不那么重要——尽管如果您已经以任何方式扩展了系统，它仍需要测试。

用户验收测试（UAT），也称为测试版或最终用户测试，可以执行非常重要的验证，您购买的软件符合您的业务目标。这样做的机制是在您的用户中进行测试，这些用户知道您的业务每天需要什么。

您执行的UAT应回答以下问题。

• 系统是否正确配置并以预期方式工作？
• 数据是否已适当迁移，例如，邮政编码是否在正确的字段中？
• 用户是否知道如何在系统中执行所有任务？这包括有效性和完整性

这意味着UAT对项目的成功至关重要。然而，像培训一样，用户可能不知道如何实现这一点。它必须是正式的，你需要详细的脚本，明确的测试列表和预期结果。最重要的是，您需要管理流程，并确保在上线之前，所有测试都以您满意的方式完成。这需要大量的内部努力，必须留出充足的时间。

与数字化转型一样，我们必须以不同的方式实施Microsoft Dynamics 365等项目。重要的是要有一个诚实的技术合作伙伴，他也会挑战你作为一个关键的朋友。他们必须努力取得相互成功的结果，专注于挑战，并确保双方都能提前解决。