【Copilot in Dynamics 365

语言 Chinese, Simplified

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许可证和角色要求

Requirement type	You must have
License	Dynamics 365 Sales Premium or Dynamics 365 Sales Enterprise
Security roles	Any primary sales role, such as Salesperson or Sales Manager

您的管理员打开并设置Copilot。

您可以在侧窗格中打开Copilot（与商机或潜在客户等记录并排），也可以在全屏视图中打开。

当您想快速了解记录或要求Copilot汇总其他记录、显示最近的更改以及在不离开当前页面的情况下准备会议时，请打开Copilot侧窗格。

选择应用程序右侧的Copilot图标( ) 。您可以从应用程序中除Copilot页面之外的任何页面打开Copilot侧窗格。

执行以下操作之一：

[本节为预发布文件，可能会发生变化。]

重要事项

这是一个预览功能。
预览功能不适用于生产环境，可能功能受限。这些功能受补充使用条款的约束，并在正式发布之前提供，以便客户可以尽早访问并提供反馈。

当您需要更多空间和注意力与Copilot聊天并提问时，请以全屏视图打开Copilot页面。

如果没有，请让管理员打开Copilot预览功能。如果您使用的是自定义应用程序，请让管理员将Copilot页面添加到应用程序的网站地图中。

执行以下操作之一：
- 用自然语言输入您的问题。
- 从建议列表中选择一个提示，或选择闪烁图标（）以获取Copilot可以帮助您处理的建议请求或提示列表。了解有关预定义提示的更多信息。

Copilot页面的屏幕截图显示了建议的请求，左侧和右侧窗格中的Copilot图标突出显示。

以下屏幕截图是Copilot全屏视图如何显示机会管道视图的示例：

Copilot页面的屏幕截图，以全屏视图显示机会管道。

当你用自然语言与Copilot聊天时，Copilot首先会在存储在数据库（底层数据平台）中的数据中寻找答案。如果答案在Webex中不可用，Copilot会显示一个后续提示，以便在SharePoint中搜索答案。

您可以使用以下类型的问题：

基于数据的问题：直接的数据请求，例如：
- Contoso的年收入是多少？
- Alpine Ski House的主人是谁？
- 向我展示本月即将结束的所有机会。

有关更多此类问题，请参阅有关销售数据的问题。

与销售特定术语相关的问题：基于销售组织特定术语的问题。支持围绕以下主题提问：
- 转换率。例如，上个季度我的潜在客户转化率是多少？
- 交易周期。例如，我的机会的平均交易周期是多少？
- 带过滤器的管道。例如，显示我在未来30天内完成的交易的管道。
- 交易规模和价值。例如，显示交易规模大于10000的未结交易。

有关示例问题列表，请参阅具有销售特定术语的问题[Questions with sales-specific terminology]

这些问题首先使用存储在作为Dynamics 365 Sales的基础数据平台的数据库中的数据来回答。如果答案在Data Verse中不可用，Copilot会显示一个后续提示，以便在SharePoint中搜索答案。

您还可以从“Copilot”侧窗格或“Copilod”页面中选择闪烁图标( )时出现的“提示”指南中访问其中一些问题。