【Copilot in Dynamics 365 Sales】在Dynamics 365销售中询问Copilot的问题

Copilot是一款AI助手，可帮助您在Dynamics 365 Sales应用程序的日常工作中提高生产力和效率。Copilot可以总结有关潜在客户和机会的信息，帮助您了解记录的最新变化，为会议做准备，并用其他来源的信息丰富潜在客户。

许可证和角色要求

先决条件

您的管理员打开并设置Copilot。

Open Copilot

您可以在侧窗格中打开Copilot（与商机或潜在客户等记录并排），也可以在全屏视图中打开。

在侧窗格中与Copilot聊天

当您想快速了解记录或要求Copilot汇总其他记录、显示最近的更改以及在不离开当前页面的情况下准备会议时，请打开Copilot侧窗格。

选择应用程序右侧的Copilot图标( ) 。您可以从应用程序中除Copilot页面之外的任何页面打开Copilot侧窗格。

执行以下操作之一：

• 用自然语言输入您的问题。
• 从建议列表中选择一个提示，或选择闪烁图标（）以获取Copilot可以帮助您处理的建议请求或提示列表。了解有关预定义提示的更多信息。

以全屏视图与Copilot聊天（预览）

[本节为预发布文件，可能会发生变化。]

重要事项

这是一个预览功能。
预览功能不适用于生产环境，可能功能受限。这些功能受补充使用条款的约束，并在正式发布之前提供，以便客户可以尽早访问并提供反馈。

当您需要更多空间和注意力与Copilot聊天并提问时，请以全屏视图打开Copilot页面。

• 在站点地图中选择Copilot。

如果没有，请让管理员打开Copilot预览功能。如果您使用的是自定义应用程序，请让管理员将Copilot页面添加到应用程序的网站地图中。

• 执行以下操作之一：

  • 用自然语言输入您的问题。
  • 从建议列表中选择一个提示，或选择闪烁图标（）以获取Copilot可以帮助您处理的建议请求或提示列表。了解有关预定义提示的更多信息。

  

Copilot页面的屏幕截图显示了建议的请求，左侧和右侧窗格中的Copilot图标突出显示。

以下屏幕截图是Copilot全屏视图如何显示机会管道视图的示例：

Copilot页面的屏幕截图，以全屏视图显示机会管道。

自然语言聊天

当你用自然语言与Copilot聊天时，Copilot首先会在存储在数据库（底层数据平台）中的数据中寻找答案。如果答案在Webex中不可用，Copilot会显示一个后续提示，以便在SharePoint中搜索答案。

您可以使用以下类型的问题：

• 基于数据的问题：直接的数据请求，例如：
  • Contoso的年收入是多少？
  • Alpine Ski House的主人是谁？
  • 向我展示本月即将结束的所有机会。

有关更多此类问题，请参阅有关销售数据的问题。

• 与销售特定术语相关的问题：基于销售组织特定术语的问题。支持围绕以下主题提问：
  • 转换率。例如，上个季度我的潜在客户转化率是多少？
  • 交易周期。例如，我的机会的平均交易周期是多少？
  • 带过滤器的管道。例如，显示我在未来30天内完成的交易的管道。
  • 交易规模和价值。例如，显示交易规模大于10000的未结交易。

有关示例问题列表，请参阅具有销售特定术语的问题[Questions with sales-specific terminology]

这些问题首先使用存储在作为Dynamics 365 Sales的基础数据平台的数据库中的数据来回答。如果答案在Data Verse中不可用，Copilot会显示一个后续提示，以便在SharePoint中搜索答案。

您还可以从“Copilot”侧窗格或“Copilod”页面中选择闪烁图标( )时出现的“提示”指南中访问其中一些问题。

相关信息

• Get information from Copilot
• Ask Copilot about recent changes to your sales records
• Stay ahead with Copilot

注：作者在人工智能的帮助下创建了这篇文章。了解更多