【Copilot Studio】使用COPILOT STUDIO将Data Verse知识添加到自定义Copilot中

不久前，我们在Copilot Studio中看到了全新的用户界面，以及在Microsoft的Build活动中宣布的许多新功能。其中宣布的一项新功能是，能够为自定义的Copilot添加知识源。我们之前已经具备了一些这样的功能，但非常有限。例如，我们能够添加一个或多个公共网站的链接作为知识源（这意味着Copilot将使用这些网站上的内容来回答问题），上传文档，或者使用SharePoint作为知识源。随着Copilot Studio用户界面的更新，配置知识源时也有了更多的选项。这个功能使企业能够相当容易地将Copilot连接到他们的企业数据，从而更快地获取数据，而无需登录到另一个系统。请注意，此功能的某些部分仍处于预览阶段，例如，将您的Copilot连接到企业应用程序和数据源，如Azure SQL、SAP、ServiceNow Knowledge等。在本文中，我将向您展示如何使用Dataverse（预览版）作为知识源，这是我听说很多人都在询问的内容。

场景

在这个例子中，我将尽量保持简单。我将创建一个新的自定义Copilot，它能够回答关于Dynamics 365/Dataverse中的账户的问题。除此之外，我还希望这个Copilot能够回答与账户相关的记录（行）的问题，因此在这个例子中，我将使用Field Service中的客户资产表。当然，您也可以使用其他相关的表（甚至是自定义表）来实现这一点。如果您不熟悉客户资产表，这个表表示在某个位置（即账户）可维修的物品。客户资产可以由现场服务组织安装，并具有多个重要的数据点，如序列号、型号等。

创建您的Copilot

我将在Copilot Studio中创建一个全新的自定义Copilot。为此，我导航到copilotstudio.microsoft.com，您将看到全新且经过刷新的用户界面。要创建Copilot，您可以简单地点击屏幕左侧的“+创建”按钮。这将打开一个窗口，显示创建新Copilot（屏幕左侧）或创建新Microsoft Copilot操作的能力。点击此按钮，您可以扩展Microsoft 365、Sales Copilot或Dynamics 365 Customer Service Copilot。在这个例子中，我们将创建一个新的Copilot，因此选择屏幕最左侧的选项。创建Copilot的过程略有变化，因为此体验将询问您如何配置这个自定义Copilot。如果您不想回答问题，可以简单地通过点击右上角的“跳过配置”按钮来跳过此过程。这将带您进入一个窗口，您可以在其中输入Copilot的名称、描述以及Copilot的指令。我为Copilot输入了“账户资产Copilot”的名称。描述如下：“您是一个友好的Copilot，帮助用户获取有关账户及其相关客户资产的信息。”指令是：“协助需要有关账户或客户资产信息的用户。当显示多条记录时，您将以列表格式格式化您的回复。”点击右上角的“创建”以创建您的自定义Copilot。完成后，您需要等待几秒钟来创建Copilot。

一旦创建了新的Copilot，您将在屏幕上看到它已加载。从这里开始，我们将向Copilot添加Dataverse知识源。您可以通过点击屏幕中间的“+添加知识”按钮来做到这一点，或者您可以点击屏幕顶部的“知识”选项卡，然后从那里点击“+添加知识”。当“添加知识”屏幕弹出时，您将看到所有可以将知识添加到自定义Copilot的方式。在这个例子中，我选择了Dataverse（预览版）知识源。在第一个屏幕中，您需要找到您希望用户提问的表。在我的情况下，这是账户表和客户资产表。您可以通过在窗口顶部的搜索框中输入搜索词来搜索表。我搜索“账户”，当它出现在列表中时，我从列表中点击该表。（如果您想在这里添加多个表，您可以继续搜索并点击表来添加它们。）然后，我点击屏幕右下角的“下一步”按钮。这将带您进入“预览数据”步骤，但在这里您不需要做任何操作。再次点击“下一步”以“审查和完成”您的配置。在这里，您可以编辑知识名称和描述。我输入了“账户和资产”作为知识名称，以及“这个知识源回答了在以下Dataverse表中找到的问题：‘账户和客户资产’”作为描述。从这里，您还可以向表中的列添加同义词和解释，并可以添加词汇表术语。我也没有在这里进行任何配置。完成后，您可以点击“添加”。由于我还希望用户能够访问客户资产（msdyn_customerasset）表，因此我点击了我的Copilot中的“知识”选项卡。我看到了我刚刚创建的“账户和资产”Dataverse知识，并点击了类型（在这种情况下是Dataverse）左侧出现的椭圆。这允许您编辑或删除之前创建的知识。我点击“编辑”，然后点击屏幕中间的“编辑表”。从这里，您会注意到打开了相同的屏幕，您可以在其中选择另一个表。注意：我本可以更早地添加“客户资产”表，但我想展示您可以在稍后时间添加其他表。我选择“客户资产”并点击“完成”按钮。

当窗口关闭时，您应该在“Dataverse表”下看到账户和客户资产表。点击任何表都可以将其删除。要编辑账户或客户资产表的设置，您可以点击“详细信息”选项卡左侧的任何选项卡。如上图所示，表选择器允许我们在表之间进行切换，以便进行特定的配置更改，例如添加同义词和/或词汇表。注意：如果您需要删除任何已选择的表，可以通过点击“详细信息”选项卡上的“编辑表”按钮来实现。当“选择表”屏幕加载时，您将看到“已选择”选项卡，其中显示了已为此知识记录选择的表的总数。

测试您的Copilot！

您可以直接点击屏幕右上角的“测试”图标来测试您的Copilot，这将打开“测试您的Copilot”侧边面板。在此之前，请确保您在Dynamics 365中有一些样本数据可以提问。我建议您安装样本数据，并且如果您没有客户资产数据，可以添加一些。以下是我在测试时向Copilot提出的问题，它工作得非常完美！

• 给我Fabrikam公司的账户详情。

• 账户号为123456789的账户名称是什么？

• 显示此账户的客户资产及其序列号。

• 序列号为156486458的客户资产的型号是什么？

需要考虑的事项：

请记住，您可以为自定义Copilot添加总共2个Dataverse知识源，每个知识源最多包含15个表。另外需要注意的是，当您使用Dataverse知识时，Copilot的身份验证需要设置为“使用Microsoft进行身份验证”。（当我创建新的Copilot时，这是自动完成的。）这意味着当特定用户向Copilot提问时，将只显示该用户有权访问的内容。不利的一面是，这限制了您可以发布Copilot的渠道。由于这种类型的身份验证使用用户的Microsoft Entra ID身份验证，因此Copilot只能发布在Teams频道上。似乎Dataverse知识主要是为Copilot回答内部用户问题的情况而设计的。例如，嵌入在Microsoft Teams中的自定义Copilot，或在Copilot for service中创建的代理Copilot，它可以作为代理控制台嵌入到其他应用程序中。要了解更多关于此的信息，请阅读这篇文章。希望您喜欢这篇文章！请务必在下周再次查看以获取新文章，或在此处订阅以永不错过任何帖子！