【Dynamics 365 】使用提及在OUTLOOK中查找动态365数据

‌偶然发现的新功能

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今天我偶然发现了一个非常新颖的功能！这个功能在3月6日刚刚发布，我必须说我非常喜欢它！虽然它还处于预览阶段，所以我不确定自己是怎么错过的，但考虑到那么多新功能定期推出，一些功能不经意间被忽略也是情有可原的！

‌功能详解

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首先，让我为大家解释一下这个功能。如果您使用的是Dynamics 365 CX，您可能经常需要向同事发送与Dynamics 365记录相关的电子邮件。无论是询问合作机会、公司或联系人信息，还是讨论某个案例，您都需要在Outlook和Dynamics 365之间来回切换，查找并复制记录的链接，然后粘贴到电子邮件中。这个过程相当繁琐且耗时。

而现在，这个新功能让一切变得简单多了！它允许我们直接在Outlook web客户端中“提及”Dynamics 365记录。这样，Dynamics 365记录的链接就会嵌入到电子邮件中，收件人只需点击链接即可直接访问相关记录。当然，发件人和收件人都需要访问Dynamics 365的权限才能嵌入和访问该链接。

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如何启用新功能

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要启用这个功能，系统管理员需要导航到Power Platform管理中心，选择相应的环境，然后在“产品”部分中打开“功能”设置。在页面右侧，将“在Microsoft 365应用程序中搜索记录”设置切换为“打开”即可。不过需要注意的是，设置下方提示“启用后，人们可以在Outlook和Word等Microsoft 365应用程序中搜索和添加指向WebSocket记录的链接。数据可能位于您的合规性、服务和地理边界之外。”但在实际使用中，我发现在Word中添加指向BLOB记录的链接并未生效，具体原因尚不清楚。

‌使用体验与限制

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启用功能后，等待几分钟即可进行测试。在Outlook网页版中创建新邮件时，只需在邮件中输入“/”后跟要添加的记录名称即可轻松提及Dynamics 365记录。如果您正在使用Copilot for Sales，还可以享受其他功能，如电子邮件正文中标记的Dynamics 365记录的卡片视图。

在使用过程中，我发现并非所有记录都可通过提及功能搜索到，但似乎可以提及最近访问过的任何记录。而且，无论您尝试从哪个表获取记录，都没有限制，只要您有访问该表的权限即可。当然，由于系统无法缓存整个数据库，所以在提及记录时可能需要一点时间来显示最近访问的记录。但遗憾的是，这个功能目前仅适用于Outlook网页版，并不适用于安装在笔记本电脑或PC上的Outlook客户端。

‌总结与展望

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总的来说，我认为这个功能极大地提高了通过电子邮件共享Dynamics 365记录信息的效率和便捷性！对于需要协作的销售团队或讨论特定案例的客户服务团队来说尤其有用。通过这个功能，用户可以轻松在电子邮件中提及相关的Dynamics 365记录，收件人只需点击一下即可访问。我相信这个功能会受到许多用户的喜爱和赞赏。希望你也喜欢这篇文章！记得下周再来查看新文章或在此处订阅以免错过下一篇文章哦！