[Microsoft Copilot for Sales]使用合作伙伴应用程序扩展Microsoft Copilot for Sales（预览版）

重要事项

这是一个生产就绪的预览功能。
生产就绪预览受补充使用条款的约束。

[本文为预发布文件，可能会发生变化。]

Microsoft Copilot for Sales是一款人工智能助手，旨在帮助销售团队最大限度地提高生产力并完成更多交易。它将销售洞察力和下一代人工智能带入您日常使用的工具中，如Outlook、Microsoft Teams和其他Microsoft 365应用程序。

Copilot for Sales开箱即用，可连接到Salesforce Sales Cloud和Dynamics 365 Sales等客户关系管理（CRM）系统。然而，销售不仅仅是CRM。销售团队经常使用专门的应用程序进行客户规划、潜在客户、收入情报、报价、电子签名等。销售应用程序的客户和制造商现在可以将来自任何应用程序的数据和见解带入Copilot for sales体验中。

如果您是合作伙伴应用程序开发人员，您可以将您的应用程序与Copilot for Sales集成，以便在Teams和Outlook中的卖家日常工作流程中提供上下文见解和建议。

本文提供了如何使用应用程序API扩展Copilot for Sales的指导。它提供了以下信息：

• 您可以在Copilot for Sales中扩展的功能
• 必须构建的API的输入和输出参数
• Copilot for Sales在您的操作中搜索的特定描述，以确定功能的预期API

本文还提供了有关如何管理API的输入和输出的指导。

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以下视频提供了Copilot for Sales可扩展性的快速概述。

Copilot for Sales中的可扩展性是如何工作的？

Microsoft 365中的销售副本由多个单独的功能组成，这些功能在上下文中可供用户使用。每种能力都由Copilot for Sales拥有的技能服务提供支持。当系统用户与能力交互时，该能力的技能服务会生成作为能力一部分提供的见解。开箱即用，技能服务使用Microsoft Graph和CRM中的数据来获取见解。通过可扩展性，技能服务获得了额外的见解，从而通过实时调用您的应用程序API来丰富功能。当技能服务调用您的应用程序API时，它会传递您的应用程式API接受的所有可用上下文。作为回报，它希望以与向Copilot for Sales用户展示洞察力的方式一致的格式接收洞察力。

显示可扩展性架构的图

为确保一切正常工作，Copilot for Sales必须执行以下操作：

• 确定哪些应用程序API与获取见解相关，以丰富特定的Copilot for Sales功能。
• 将所需的上下文信息传递给应用程序API。
• 确定要在功能中呈现应用程序API的哪些部分。

作为一名创客，您必须构建以下元素：

• 符合您试图扩展的Copilot for Sales功能期望的API。用于扩展Copilot for Sales中的功能的API必须接受来自Copilot for Sales的所需输入，并返回Copillot for Sales所需的所需输出。
• 使用API和OAuth身份验证的Microsoft Power Platform连接器。
• 将销售副驾驶提供的描述添加到连接器中的操作。

Copilot for Sales不需要遵守特定的API规范。API或其输入/输出参数和结构的命名不是Copilot的约束。您有责任确保您的API能够处理Copilot提供的输入，并返回预期的输出。此外，您必须提供适当的描述，以确保Copilot在运行时能够正确匹配它们。

例如，您希望增强Copilot For sales中的关键销售信息功能。对于此扩展，您必须创建一个API，该API至少接受CRM记录引用（作为记录类型和记录ID参数值传递）作为输入，并提供洞察标题、描述和日期作为输出。应将此API添加到使用OAuth进行身份验证的新的或现有的Microsoft Power Platform连接器中。此外，连接器中的API应按照Copilot for Sales的要求补充说明。

可扩展的副驾驶功能

通过可扩展性，您可以在Copilot for Sales中增强现有功能或添加新功能。您可以将应用程序中的数据和见解带入副驾驶体验中。以下功能可以扩展：

• 电子邮件摘要
• 关键销售信息
• 机会总结
• 记录详细信息

此外，您可以在Copilot for Sales的聊天功能中引入新的问答功能。然而，值得注意的是，您无法在Copilot for Sales的非聊天功能中添加新功能。

扩展副驾驶以促进销售

• 决定要扩展哪种功能。

注：

如果您想扩展“可扩展的复制品功能”部分未列出的功能，请使用“注册复制品以进行销售扩展性预览”表单与我们联系。

• 开始创建扩展。
  • 使用API创建自定义连接器。
  • 在Microsoft Copilot Studio中创建并发布操作。
  • 为用户启用连接器操作。
  • 获得连接器和操作认证（可选）。
• 了解可用于扩展在步骤1中选择的功能的扩展点。

另请参见

• Add new question and answer (Q&A) capabilities to the Sales chat
• Enrich email summaries with insights from your application
• Enrich key sales information with insights from your application
• Enrich CRM record details with insights from your application
• Enrich CRM record summaries with insights from your application
• Build Copilot for Sales extensions