企业组合管理（EPM）是支持将此投资分配给组织的各种资产类别（如功能，应用程序或基础架构）的学科。 EPM有助于创建一套实现战略目标的健康项目和计划。

企业组合管理流程包括两个主要阶段。首先，有一个设计阶段，根据组织的具体要求调整流程。调查组织的目标和利益相关者，定义合适的投资组合并选择评估标准。定期重复此阶段，以便EPM流程与业务战略保持同步，解决利益相关方的实际问题并反映经验教训。

执行阶段是一个连续的过程，首先对资产或变更计划进行盘点，然后分析投资组合，决策基于此分析，并将这些投入输入到实现中。这会定期重复，节奏取决于投资组合的特征。

这两个阶段与投资组合管理（MoP®）标准的投资组合定义和投资组合交付周期保持一致，使我们可以在MoP环境中轻松使用我们的方法。

务实的方法

组织需要一种实用的方式来开始使用EPM，即爬行，步行，跑步方法。这应该逐步将项目组合管理流程扩展到适合您组织的成熟度级别。

在设计阶段的第一步，您需要就方法的范围达成一致。例如，重要的是决定首先考虑企业的哪个部分，应用程序环境或项目组合，以及分析的重点是什么。关于范围的讨论需要与所涉及的所有学科一起进行，例如企业架构师和项目组合经理。

一个简单的开始意味着用于分析投资组合的指标应该是通用的，并且容易由相关的利益相关者达成一致。这也意味着数据应该在组织中随时可用。重要的是要对前几个月可以完成的事情保持现实。这取决于构建投资组合的架构的状态，数据的可用性和组织内的文化。

成功启动后，在组织中嵌入组合管理流程在结构上非常重要。现在可以逐步扩展用于初始快速启动的小而简单的估价模型。

下一步

在您第一次体验投资组合后，您可以扩展其范围并将其用于更具战略性的目的。对于资产，您可以继续通过在企业的可管理部分内合理化资产组合来清理当前的格局，并逐步从中扩展它们。收集这些资产（例如应用程序）的生命周期数据，与他们支持的业务能力或计划相关，例如：通过商业价值/技术价值分析。对20％最重要（例如关键，昂贵，风险）资产进行更详细的分析，并快速扫描剩余的80％。使用此选项来确定资产类别的投资优先级。

对于项目和其他变更计划，您可以定义一些支持此清理/生命周期管理过程的项目组合。从简单，定性的评分标准（成本，收益，风险，高，中，低等级的战略重要性）开始。如果可用，请使用您的企业体系结构来帮助确定更改顺序。添加一些投资组合以支持特定业务主题，例如基于能力。

随着您的投资组合的增长，其依赖性变得更加重要。使用EA作为调解员/知识中心，将项目和其他变更计划的组合链接到他们所贡献的资产组合，最终链接到他们支持的业务能力和目标。

希望您发现此博客有用，敬请期待更多关于EPM的博客！

原文：https://bizzdesign.com/blog/enterprise-portfolio-management-getting-started/

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