[Copilot in Dynamics 365 Sales]为D365销售配置销售副驾驶（预览）

我之前在最初访问Sales Copilot预览版时写了一篇文章，解释了如何在Dynamics 365中安装/启用Sales Copilow，并向您展示了它的工作原理。如果你还没有读过这篇文章，你可以在这里访问。从那时起，发生了一些事情，并实施了一些更新来增强微软的销售副本。让我们先谈谈Viva Sales发生了什么。7月，据透露，Viva Sales进行了品牌重塑，转型为Sales Copilot。你可能想知道这一变化的影响，所以让我澄清一下。本质上，Viva Sales的所有特性和功能现在都集成到了Sales Copilot中。Viva Sales功能包括两个主要组件：Outlook和Microsoft Teams中可访问的功能，这些功能目前普遍可用。Dynamics 365 Sales中的Sales Copilot功能已经被称为Sales Copilo，因此，所有这些功能现在统称为一个产品，称为Sales Copilot。

为Dynamics 365启用销售副本

为Outlook和Microsoft Teams启用Sales Copilot的步骤仍然相同，如果您正在寻找如何做到这一点的说明，可以在此处找到。在上一篇文章中，我解释了在Dynamics 365中安装和启用Sales Copilot的过程。然而，值得注意的是，这些步骤最近发生了变化，这就是我决定写这篇文章的原因。使Sales Copilot在Dynamics 365 Sales实例中工作所需的步骤已大大简化，这对您来说是个好消息！
您需要做的第一件事是打开Sales Hub并导航到“应用程序设置”区域。您会注意到站点地图上“常规设置”下方的“销售复制品（预览）”导航项。点击“销售副驾驶（预览）”时，您将进入一个页面，页面上有一个按钮，上面写着“设置销售副驾驶”。

一旦“设置销售复制品”按钮已被点击，您会注意到一个覆盖屏幕，显示环境中的所有应用程序。管理员可以选择应为哪些模型驱动的应用程序启用销售复制品，以及应访问哪些功能。如果他们只想为某个应用程序打开电子邮件撰写功能，他们可以在每个模型驱动应用程序旁边的“撰写”框中选择，如果他们想启用聊天功能，可以选中他们想要打开的模型驱动应用程序旁边的“聊天”框。如果应启用这两个功能，则需要选中这两个框。选中一个框后，管理员将在右下角看到“确认”按钮。屏幕。单击此按钮后，屏幕将刷新，在销售副驾驶设置下显示三个不同的部分：记录摘要、记录追赶和撰写。注意：您可以随时通过单击r上的“管理应用程序”按钮返回以添加或删除已启用副驾驶销售的应用程序Sales Copilot设置（预览）屏幕的右下角。

记录摘要列

单击“记录摘要”选项卡时，您会注意到已自动选择潜在客户和商机的默认视图。这是我们可以对Copilot进行配置的地方。此处选择的视图将作为数据源，因为Copilot Sales将使用这些视图中的前7列来创建潜在客户和商机的摘要。您可以选择一个现有视图供Copilot使用，也可以创建一个新视图并在此处选择该视图作为源。如果你想知道，是的，你也可以向视图添加自定义列！

记录追赶

追赶摘要是根据最近更改的字段创建的。这些字段更改的元数据存储在审计历史中，因此为了使用追赶摘要，您需要启用审计功能，您的卖家需要有权访问它。记录追赶部分显示了一个按钮，管理员可以在该按钮上启用环境中的审计。只需滑动按钮即可在系统中启用审核。如前所述，不要忘记通过添加或调整卖家的安全角色，让卖家查看审计历史记录。他们将需要以下特权：

• 查看审核历史记录
• 查看审核摘要

一旦在“记录追赶”部分启用了审计，您将在此处看到潜在客户和机会的视图选择器。就像我们可以配置视图以包含将用于生成记录摘要的列一样，我们也可以在这里做同样的事情。每当创建追赶摘要时，Copilot Sales都会使用这些视图中列的审计历史中的最后10次更新。请记住，需要为您在此处选择的视图中的列启用审核！我希望你喜欢阅读这篇文章！请务必在下周再次登录或在此处订阅，以免错过下一篇帖子！

https://youtu.be/TFXw4z9qrN4