[DYNAMICS 365 SALES]2024年第二波：DYNAMICS 365 SALES

各位，微软又来了！他们刚刚在2024年第二波发行说明中失去了一些严肃的冷静，就在30分钟前刚刚从媒体上消失！我很高兴为您带来一系列新文章，涵盖Dynamics 365销售、客户服务、现场服务等所有有趣的细节！在这篇开球文章中，我们将探讨Dynamics 365 Sales即将推出的所有令人兴奋的内容。你们中的一些人可能会发现一些已经公开预览的功能，或者是2024年第一波的一部分。别担心，我会照顾好你的。我们将一起走过这一切。所以，拿上你最喜欢的零食，舒服点，让我们一起进去吧！

通过Copilot沉浸式主页保持高效

我们在2024年版本第1波中被介绍到了Copilot主页，但看起来Copilot首页在这一波中会得到大量更新！当我看到微软为此功能提供的（非常模糊的）图像时，它看起来有点像销售仪表板。我认为Copilot正在真正改变卖家在CRM中查看数据的方式。“仪表板”显示建议的操作、销售目标与实际值的信息、需要关注的机会以及卖家管理的账户的最新更新。我不知道这些瓷砖是否可以以任何方式进行配置，但对于卖家来说，这是一个很好的信息来开始他们的一天。除此之外，卖家仍然可以像以前一样向Copilot询问有关数据的问题。

使用Copilot电子邮件辅助提高您的销售水平

副驾驶电子邮件辅助是2024年版本第1波公开预览的功能之一。此功能允许卖家使用Copilot帮助他们向潜在客户和客户发送电子邮件。除了创建电子邮件草稿外，卖家还可以要求Copilot调整语气和/或更改消息长度。几个月后，另一个功能开始预览：Dynamics 365 Sales中的Copilot能够汇总超过1000个字符的长电子邮件。这两个功能将于今年10月作为2024年第1版的一部分正式推出。

通过账户AI生成的摘要获得360度视图

当我查看2024 wave 1的发布说明时，我意识到这个功能是它的一部分，所以看起来微软决定推迟它，并将其推出到wave 2。我觉得这是一个非常好的例子，因为它在Dynamics 365的Copilot侧窗格中向卖家显示了AI生成的帐户记录摘要。购买行为、相关机会和潜在客户以及最新消息等信息都将成为此功能的一部分。让我非常兴奋的是，管理员可以配置用于生成摘要的表和列。当我查看我的环境时，我注意到这个（预览）功能今天可以供我们使用！如果你看看微软在发布说明中提供的屏幕截图，看起来确实比我下面的屏幕截图有更多的信息，但它确实显示了这可能是什么样子。

使用AI驱动的行动建议高效工作

根据发布说明，Dynamics 365 Sales中的Copilot将为卖家提供可操作的见解，例如电子邮件跟进、会议中的行动建议、用关键更改更新CRM行的建议以及开始参与新机会的指导。我认为其中一些东西已经可用，例如，当潜在客户在电子邮件中提到有关决策日期的事情时，从Copilot for Sales获得建议，更新CRM中的估计关闭日期。区别可能只是这不是Copilot for Sales（需要额外的许可证）提出建议，而是Dynamics 365 Sales内部的Copilot。我的猜测是，这些基于人工智能的推荐将出现在一行的下一个小部件中，让卖家立即采取行动。

通过销售文档摘要简化销售流程

我也很喜欢这个功能，但我确实对销售文档摘要中包含的文档有一些问题。首先，让我解释一下这是什么。根据发布说明，卖家将能够获得与联系人、机会、潜在客户和/或客户相关的文件摘要。我不确定这里的“关联”是什么意思，但逻辑表明，与行关联的文档是与SharePoint文件夹关联的行（记录）。这是我的假设，但我不确定事实是否如此。将创建的摘要使卖家能够更好地了解BANT（预算、权限、需求和时间表），并根据上一个活动推荐下一个最佳行动。

定制潜在客户资格，打造无缝体验

这是2024年版本第1波的另一个功能。此功能允许管理员配置潜在客户资格认证流程，以确保对潜在客户进行彻底评估。管理员可以配置帐户、联系人和/或商机是自动创建的还是由卖家创建的。管理员最多可以选择7列，以包含在从合格潜在客户创建的机会中。Copilot可以在潜在客户通过资格认证后生成包含关键细节的潜在客户资格认证摘要。最后，管理员可以配置是否可以从单个潜在客户中创建多个机会或仅创建一个机会。

通过分组和聚合分析机会

这是本次发布中添加的2024版本第1波的另一个功能。根据文档，此功能建立在机会管道视图的基础上，允许卖家按账户、所有者、关闭日期/关闭月份或任何其他相关字段对此视图中的机会进行分组。估计值和实际收入金额将合并计算。根据文档，该功能将于7月早期访问。迫不及待想试试这个！希望你喜欢这篇文章！请务必在下周再次查看，我将在那里讨论Copilot for Sales的2024 Wave 2功能，或者在这里订阅，以免错过另一篇帖子！

https://youtu.be/IXfWd5wI-14