[COPILOT FOR SALES]2024年第二波：COPILOT FOR SALES

各位，微软又来了！他们刚刚在2024年第二波发行说明中失去了一些严肃的冷静！我很高兴为您带来一系列新文章，涵盖Dynamics 365销售、客户服务、现场服务等所有有趣的细节！在本系列的第二篇文章中，我将探讨Copilot for Sales即将推出的所有令人兴奋的内容。你们中的一些人可能会发现一些已经公开预览的功能，或者是2024年第一波的一部分。别担心，我会照顾好你的。所以，舒服点，让我们潜入水中！Copilot for Sales有很多更新。如果你不熟悉Copilot for Sales，这是一款人工智能助手，旨在帮助销售团队最大限度地提高生产力并完成更多交易。Copilot for Sales不是Dynamics 365 Sales的一部分，它需要在Dynamics 365之上有一个单独的许可证。Copilot for Sales与Outlook、Teams和Word等Microsoft 365工具以及Dynamics 365 Sales和Salesforce等CRM平台集成。

在Outlook中查看改进的联系人洞察

卖家已经可以在Outlook的Copilot for Sales侧窗格的最近通信选项卡中查看最近的电子邮件和会议，但此功能将为卖家提供更多操作。卖家将能够在Copilot for Sales的通信选项卡中进行总结、打开最近的电子邮件、打开会议或查看所有电子邮件和会议等操作。

实时管理客户异议

似乎此功能的大部分都存在于Microsoft Teams应用程序中。根据文件，Copilot for Sales将跟踪会议期间提出的异议，为他们提供对问题的见解，同时帮助完善销售策略。它还将提供实时建议，例如在会议期间出现这些异议时，针对具体情况的回应和反驳。Copilot for Sales将使用知识库集成来通过相关示例支持这些响应。除此之外，Copilot还将根据卖家过去的表现和遇到的共同目标为他们提供个性化的指导技巧，这将有助于他们提高异议处理技能。

直接从会后见解页面更新CRM

Microsoft Teams中的另一个功能是能够直接从会后见解页面更新Dynamics 365（或Salesforce），并从会议摘要将Teams会议连接到Dynamics 365。卖家还将能够获得更新Dynamics 365记录中特定列的建议。我怀疑这将取决于会议期间所说的话：即，如果潜在客户提到他们有5万美元的预算，那么可能会有一个专栏更新建议，将预算金额设定为5万美元。

上述功能的一部分还包括在Dynamics 365（或Salesforce）中从会议摘要中创建新记录的能力。根据会议摘要创建会议跟进电子邮件的能力，使卖家能够主动提醒他们向潜在客户和客户发送会后电子邮件，从而提高他们的工作效率。从销售会议摘要中创建商机的能力使卖家能够从会议摘要中快速创建新商机，而无需切换到Dynamics 365 sales（或Salesforce）。帐户、联系人、结束日期等列将根据会议摘要中的数据自动填充。

监控并提醒卖家遵守剧本

发行说明中解释此功能的方式是，销售经理可以上传一个剧本，供卖家在会议期间使用。（我不确定这意味着什么，这是一份将上传到会议的文件，还是一份在其他地方托管的文件。）销售副总裁将通过跟踪讨论的内容来监控卖家遵守剧本的程度。在某个时间点（文档对此不清楚），卖家会收到关于他们错过的事情以及他们在遵循剧本方面做得有多好的反馈。

在Copilot仪表板中查看采用数据

要访问Copilot仪表板，管理员需要使用Viva Insights，因为这是报告所在的位置。提供了一个开箱即用的PowerBI报告，但如果需要，管理员也可以构建自己的仪表板。我不认为这需要Viva Insights许可证，至少今天不需要。

OneNote体验

听起来Dynamics 365 Sales（和Salesforce）和OneNote之间将有更深入的集成。直接从OneNote将笔记汇总并保存到CRM功能非常直观，它将使用OneNote中的Copilot来汇总卖家的笔记。这些摘要可以直接保存到Dynamics 365（或Salesforce），而无需离开OneNote。希望你喜欢这篇文章！请务必在下周再次查看新文章，或在此处订阅，以免错过下一篇文章！

https://youtu.be/c7euU9f_aMI