【Dynamics 365 Sales 】2024年第1波发行说明：Dynamics 365销售

微软又做到了！他们发布了一个半小时前发布的2024年第1波发行说明，释放了新一轮的精彩！我将为Dynamics 365销售、Dynamics 365客户服务、Dynamics 365现场服务等撰写另一系列关于2024年第1波的文章！你可能注意到我通常在星期二出版，但我今天迫不及待地想给你内幕消息！在第一篇文章中，我将讨论Dynamics 365 Sales即将推出的所有内容，以及一些新的Sales Copilot功能！Sales Copilot有很多更新，这将使您的销售团队更有效率！如果你看过发行说明，你会注意到微软有一个专门针对Microsoft Copilot for Sales的部分，这是一款将于2024年2月1日开始上市的新产品，所以我也为此写了一整篇文章，我将在下一篇文章中发表！您还会注意到，发行说明中提到的一些功能在过去几个月里处于（公开）预览状态。这些功能将作为2024年版本第1波的一部分普遍可用。我会把这一切都告诉你的，所以拿上你的爆米花，坐下来继续阅读！

销售参与度

本标题下列出了几个功能，其中大多数与销售加速器及其相关组件有关。销售加速器中有一些与序列相关的功能：“通过预览序列步骤无缝地计划和执行分配的任务”。该功能将成为2月份早期访问的一部分。此功能允许卖家查看与记录（行）相关的一个或多个序列中的所有步骤。还有一个名为“通过序列预览提高客户参与度”的功能，自去年6月以来一直在预览中。这个功能似乎与我提到的第一个功能有一些重叠。根据发行说明，卖家将能够在销售记录右侧打开的侧窗格（序列面板）中看到与记录（行）相关的序列的所有详细信息。他们将能够看到序列中的步骤总数、花费的天数、步骤中的活动等。

“引导卖家使用多个序列同时工作”功能也显示为2月份的早期访问，这将允许销售经理将多个序列连接到Dynamics 365 sales中的销售行。这很重要，因为在很多情况下，不同的卖家同时为同一客户工作。例如，一个卖家可能正在努力邀请潜在客户参加活动，而另一个卖家正在努力达成交易。此功能将允许卖家将潜在客户连接到两个序列，一个用于活动邀请，另一个用于潜在客户培养！最重要的是，卖家将能够看到所有连接的序列、正在处理潜在客户的其他卖家以及他们与潜在客户的互动！

销售执行和销售团队自动化

此类别下列出了两个功能，它们都与Dynamics 365 Sales中的销售加速器有关。此类别中的第一个功能称为“在执行分配规则后通知卖家和销售经理”，这与销售加速器中的工作分配功能有关。如果您不熟悉此现有功能，此功能允许您为Dynamics 365 sales中的销售记录配置分配规则。这里添加的功能是，您将能够为您创建的每个分配规则配置通知。当记录被成功分配或分配失败时，可以触发这些通知。
“根据卖家的个人能力为他们分配潜在客户/机会”是销售加速器中现有工作分配功能之上的另一个功能。此功能允许销售经理设置卖家正在处理/分配给他们的销售记录数量的限制。在阅读发行说明时，它说可以根据潜在客户属性创建不同的容量配置文件，这让我相信这个功能可能只与潜在客户有关。然而，微软提供的（非常模糊的）屏幕截图显示了为潜在客户和机会设置容量的能力，因此我们不得不等待，看看这是针对潜在客户还是机会。

卖家体验

用户将能够“以更新的样式体验新外观”，因为新外观将在此版本中自动启用。“新外观”已经预览了一段时间，用户可以通过将顶部栏上的“尝试新外观”切换到“打开”来启用此预览。如果你不喜欢新外观，不要惊慌，因为你可以禁用新外观，回到经典外观。卖家体验类别对不久前推出的聚焦视图功能进行了一些更新。
“通过分组和聚合价值更好地分析机会”功能提到了Dynamics 365 Sales中“机会管道”视图的更新。它谈到了能够根据账户名称、机会所有者和结束日期/月份（或其他）等相关字段对机会进行分组，以及聚合估计价值和/或实际收入列等数字列的能力。这也是一个目前标记为早期访问功能的功能，所以我们必须等到2月份才能看到它是什么样子的。
“为无缝体验定制潜在客户资格流程”功能将为制造商提供更多配置潜在客户资格验证流程的选项。他们将能够确定从潜在客户到商机记录的哪些字段将被预填充，并配置帐户、联系人和/或商机记录是自动创建还是由符合条件的卖家创建。管理员还可以配置是否可以从合格的潜在客户中创建一个或多个机会，以及副驾驶是否应该创建关键潜在客户信息的潜在客户摘要。这也是早期版本的一部分，所以稍后会有更多细节！

“以增强的焦点模式作为默认视图，在Lead实体上高效工作”功能通过多次更新增强了Dynamics 365 Sales中的焦点视图。根据文档，焦点视图将是潜在客户表的默认视图，它将有自己的命令栏。不确定这会是什么样子，但我们可以在2月份的早期访问中尝试一下。发行说明还提到卖家在聚焦视图中选择多条记录的能力，以及使用命令栏更新到多条记录。制造商将能够选择可使用聚焦视图的表格，并且他们将能够将聚焦视图设置为表格的默认页面，甚至是自定义表格！

Copilot与人工智能创新

正如我上面提到的，我注意到去年公开预览的一些功能将在2024年第1版中普遍可用。我所指的特征是：

• “使用复制副本电子邮件辅助提高您的推销”：此功能允许卖家使用销售中心的销售复制副本在Dynamics 365 sales中撰写电子邮件草稿。卖家还可以更改电子邮件的语气和/或给出Copilot建议来更改电子邮件的内容。
• “在Dynamics 365 Sales中使用副本汇总长篇电子邮件”：此功能允许卖家使用销售中心的销售副本汇总Dynamics 365 Sales的长篇电子邮件。然后可以将摘要复制并粘贴到其他地方。

还有一些新功能即将推出。我想讨论的第一个功能是“在主页上使用Copilot获取实时见解”功能！这个功能是在去年的Ignite上宣布的，我很幸运地看到微软的Eric Boocock演示了它！此功能将Copilot放在Dynamics 365中自己的（全尺寸）页面上。卖家将能够直接从Dynamics 365中的这个新的全屏Copilot页面询问Copilot问题，访问帐户摘要，查看管道可见性，访问新分配的记录，查看销售记录的更新，准备销售预约并查看需要跟进的电子邮件。

“使用AI生成的帐户摘要获取帐户的360度视图”功能允许创建者配置用于生成摘要的表和列。除了客户摘要，卖家还可以看到相关的客户数据，如机会、潜在客户和/或案例信息。
我非常兴奋的另一个功能是卖家能够“通过产品内容推荐来提高销售额”。这将允许卖家在Dynamics 365 Sales中从Copilot获取与机会产品相关的文档。这将是另一个生产力的助推器，因为卖家将花费更少的时间来寻找合适的销售文件。制造商将能够配置数据源，例如SharePoint库！

此功能与“使用复印件从销售文档中获取答案”功能相辅相成，听起来卖家不仅可以获得文档建议，还可以询问有关销售文档的问题和/或获得摘要！
“通过人工智能建议过去的成功交易，最大限度地提高销售成功率”是一个允许卖家查看Copilot机会建议的功能。这些建议着眼于历史机会数据，并基于几个数据点，如行业、产品、客户和地理。根据发布说明，该功能将于2024年3月开始公开预览。我不确定这里会发生什么，所以我们只能拭目以待。希望你喜欢这篇文章！请务必在下周再次登录或在此处订阅，以免错过下一篇帖子！