【数据中心】2023年全球数据中心市场比较

关键要点

• 数据中心市场继续快速增长，我们2023年的排名中估计在线容量为7.4吉瓦，而去年为4.9吉瓦。
• 随着超大规模租户和主机代管提供商在全球范围内评估并宣布新项目，向二级市场和新兴市场迈出了重大步伐。
• 电力供应变得越来越受限，尤其是在顶级市场。电力成本上升，我们这一系列市场的公用事业成本平均上涨了16%。
• 尽管面临着激烈的土地竞争和可用电力不足的不利因素，但更大的市场仍在继续增长和表现。

3月8日，星期三，来自全球各地的戴德梁行数据中心专家齐聚一堂，讨论了这份报告，并揭示了全球每个地区最有趣的数据中心市场背后的关键驱动因素。

为了适应我们的全球时区，我们组织了两次会议。

• Cloud Availability

Cloud Availability

云服务已经成为租户、开发商和投资者对新市场感兴趣的战略决定因素。主要云服务的存在保证了未来需求的可扩展性，也验证了市场的基本面。在本报告中介绍的63个市场中，有34个现在提供了来自美国三大云服务的某种形式的存在，计划进行相当大的进一步扩张，并且已经在几个地方获得了土地。

Market Size

在新数据中心开发的规划、批准、建设和电力供应方面，大容量市场与地方政府和公用事业公司有着良好的合作关系。该指标能够衡量市场相对风险状况的一个组成部分，较大的市场代表较小的风险，而较小、更紧急的市场通常代表较高的风险。更大的市场规模也确保了现场员工、销售团队和其他辅助人力资本到位，以支持未来的发展。因此，最大的市场处于持续增长的位置，至少在当地电网出现容量紧张或政治需求改变之前是这样。

Power Cost

数据中心运营费用的一个关键组成部分是本地电力成本。根据可用能源、基础设施和政府政策的不同，不同市场的电力成本可能差异很大。随着越来越大的部署变得普遍，电源成本及其可用性是数据中心开发人员的一个关键因素。在过去的一年里，随着许多市场的能源价格大幅上涨，这已成为可行性分析的一个备受讨论的领域。通货膨胀、供应链问题和地缘政治危机都导致了终端消费者的电力成本上升。虽然电力成本并不包括2022年出现的所有电力可用性问题，但它确实为市场比较提供了一个有用的指标。

美洲

2022年，北美成熟的核心市场开始感受到电力和土地有限带来的越来越大的压力。北弗吉尼亚州是世界上最大的数据中心市场，由于公用事业公司正在努力解决大规模的开发管道问题，某些子市场的开发出现了前所未有的多年停顿。因此，随着运营商寻求更大、电力更实惠的场地，人们对波特兰、菲尼克斯、哥伦布、加拿大市场等二级市场的兴趣越来越大。在更成熟的市场，如北弗吉尼亚州、硅谷、芝加哥、达拉斯和亚特兰大，仍有很大的势头，因为人们的目光转向了土地和电力可能更可用的未开发的次级市场。

• 01/ Northern Virginia*                     
•  Portland*                     
• 03/ Atlanta*      
• Chicago*     
•  San Francisco Bay Area*
• 06/ Dallas
•  07/ Phoenix
• 08/ Seattle 
• 09/ Toronto
• 10/ Montreal

APAC

尽管由于某些地区缺乏可用的土地、电力供应和监管框架，该地区的顶级市场在2022年继续增长。顶级市场新加坡取消了暂停令，并制定了新的政策和参数，向能够满足政府新要求的精明开发商重新开放了这个关键市场。另一个关键趋势是，亚太地区对小型新兴数据中心市场的兴趣日益浓厚。其中包括曼谷、柔佛、海得拉巴、胡志明和马尼拉，所有这些都已加入我们2023年的选定市场名单。

EMEA

尽管某些FLAP-D市场的发展阻力仍在继续，但所有这些市场在该地区仍处于领先地位。二级市场的增长是过去一年的标志之一，人们对马德里、米兰、苏黎世、柏林、华沙、奥斯陆、挪威和巴塞罗那等市场的兴趣与日俱增。随着官方法规的制定，阿姆斯特丹、法兰克福和都柏林等市场的政治阻力也变得更加明显，这些法规旨在减轻当地电网和土地的压力，同时激励可持续发展。随着该地区的整体发展活动继续增长，大市场和小市场的挑剔投资者仍有机会。